2月8日，广州凌玮科技股份有限公司（下称“凌玮科技”，SZ:301373）在深圳证券交易所创业板上市。本次上市，凌玮科技的发行数量为2712万股，发行价为33.73元/股，发行市盈率为54.17倍。

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上市首日，凌玮科技的开盘价为44.00元/股，较IPO发行价上涨30.45%。截至2023年2月8日10时，凌玮科技的股价暂报43.66元/股，涨幅为29.44%，对应的总市值约为47.36亿元。

按照发行价33.73元/股计算，凌玮科技本次上市的募资总额约为9.15亿元，扣除发行费用约9403.08万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为8.21亿元，超计划募资约4亿元（原拟募资金额4.81亿元）。

早前招股书显示，凌玮科技计划募资4.81亿元，其中3.32亿元用于年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目（涵盖年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目），1.49亿元用于总部和研发中心建设项目。

根据天眼查信息，凌玮科技成立于2007年，曾用名包括广州凌玮生物科技有限公司、广州凌玮科技集团有限公司等。目前，该公司的注册资本为8135.2091万元，法定代表人为胡颖妮，股东包括胡颖妮、基石资本、金鼎资本等。

据招股书介绍，凌玮科技的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售，涂层助剂及其他材料的销售。报告期内，凌玮科技经营的主要产品为消光剂、开口剂、防锈颜料、吸附剂和涂层助剂。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌玮科技的营收分别为3.33亿元、3.50亿元、4.09亿元和1.92亿元；净利润分别为6585.14万元、8025.52万元、6803.28万元和4466.49万元，扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元。

招股书显示，凌玮科技的收入主要来自纳米新材料，占比逐年提升。报告期内，凌玮科技来自纳米新材料的收入分别为2.33亿元、2.46亿元、3.05亿元和1.61亿元，占主营业务收入的比例分别为69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。

值得一提的是，凌玮科技存在供应商集中度高的风险。报告期内，凌玮科技向前五大供应商的合计采购额分别为1.11亿元、1.19亿元、1.50亿元和5875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供应商集中度较高。

另外，凌玮科技的毛利率呈现波动式下滑态势。报告期内，凌玮科技的综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中纳米新材料产品的毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%。

另据招股书披露，凌玮科技2022年1-9月（前三季度）的营收为2.97亿元，较2021年同期增长0.62%；归属于母公司股东的净利润为6897.74万元，与2021年同期相比增长42.42%；扣非后净利润6521.81万元，较2021年同期增长8.46%。

同时，凌玮科技预计该公司2022年营收4.0亿元至4.2亿元，同比变动-2.25%至2.64%；归母净利润为8700万元至9500万元，同比增长28.80%至40.65%；扣非净利润为8200万元至9000万元，同比增长6.88%至17.31%。

本次上市前，胡颖妮、胡湘仲为凌玮科技的共同实际控制人。IPO前，胡颖妮、胡湘仲直接及间接共同控制该公司82.01%股份对应的表决权，胡颖妮担任凌玮科技董事长兼总经理，胡湘仲担任该公司董事，胡湘仲系胡颖妮父亲。

本次发行后，胡颖妮、胡湘仲仍将共同控制凌玮科技61.50%股份对应的表决权。

关键词： 报告期内 二氧化硅