湖北省是我国的经济大省，除 2020 年湖北地区经济受疫情影响较大，GDP 总量排名连续多年位居全国前七名。2017 年至 2021 年，湖北省 \rGDP 由 36,522.95 亿元上升至50,012.94 亿元，增幅达到 36.94%，处于全国前列。

湖北省内目前还没有一家银行成功上市。除了湖北银行外，汉口银行也一直在筹划IPO，并且启动的时间比湖北银行更早。

不久前，汉口银行召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过18项议案。其中包括多项有关A股IPO上市计划，包括上市后三年股东分红回报规划、募集资金使用可行性的议案，以及上市后适用的公司章程、股东大会规则、董监事会议事规则等。

(资料图)

2022年11月4日，湖北银行股份有限公司（“湖北银行”）预披露了沪市主板招股书，IPO保荐机构为中信证券，会计师为毕马威华振，律师为江苏世纪同仁。

市场份额

根据人民银行武汉分行数据，截至 2022 年 6 月末，本行在湖北省地区中小商业银行本外币存款总额排名第 2，本外币贷款总额排名第 \r3；本行在湖北省（不含武汉市）地区中小商业银行本外币存款总额排名第 1，本外币贷款总额排名第 1。截至 2022 年 \r6月末，湖北省中小商业银行的本外币存贷款总额市场份额排名情况如下表所示：

谁将成为湖北第一家上市银行？

2010年12月24日，中国银监会同意由湖北省原宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、黄石银行、孝感市商业银行五家城市商业银行新设合并设立湖北银行。

湖北银行总部位于武汉，业务主要集中于湖北地区。自成立以来，本行始终坚持服务实体经济，依法合规经营，严控金融风险，各项业务稳步增长，发展质效不断提高，体制机制日趋完善，品牌价值显著提升，为地方经济社会发展贡献了力量。

截至2022年6月末，本行资产总额为3,871.16亿元，净资产为285.50亿元，发放贷款和垫款总额为2,063.71亿元，吸收存款总额为2,960.98亿元，不良贷款率为1.98%，拨备覆盖率为212.72%，资本充足率为13.27%。2022年1-6月，本行实现营业收入45.55亿元，净利润12.44亿元。

湖北银行的营业网点布局实现湖北省市州县全覆盖。截至2022年6月末，本行在湖北省武汉市、宜昌市、襄阳市、黄石市、荆州市、孝感市、咸宁市、恩施州、十堰市、随州市、荆门市、黄冈市和鄂州市开设了分行级机构，在仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区开设了直属支行，总行及分支机构共252家，包含小企业金融服务中心及分中心16家。

控股股东及实际控制人

截至2022年6月末，持有本行股份前十名的股东及其持股情况如下：

湖北银行的股权结构较为分散，不存在控股股东。宏泰集团系湖北省财政厅持有 \r100%股权的国有独资企业，交投集团系湖北省国资委控股的国有全资企业，长投集团系湖北省国资委持有 \r100%股权的国有独资企业，本行股东宏泰集团、交投集团及长投集团基于股权关系、行政关系，均为湖北省政府控制的单位。湖北省政府通过上述股东持有并控制本行股份 \r3,474,333,049 股，占本行总股本的45.64%。其余股东持有本行股份的比例均不超过本行总股本的 \r5%。因此，湖北省政府为本行的实际控制人。

主要财务数据

截至2022年6月末，本行资产总额为3,871.16亿元，净资产为285.50亿元，发放贷款和垫款总额为2,063.71亿元，吸收存款总额为2,960.98亿元，不良贷款率为1.98%，拨备覆盖率为212.72%，资本充足率为13.27%。2022年1-6月，本行实现营业收入45.55亿元，净利润12.44亿元。

募集资金的运用

本次发行股票的数量为不超过 2,537,218,224 股，占发行后总股本的比例不超过 25%（含 \r25%）。本行首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。

董事

本行董事由股东大会选举产生，董事任期3年，任期届满，可以连选连任。其中，独立董事在本行的任职时间累计不得超过6年。截至本招股说明书签署日，本行共有董事14名，其中独立董事5名，基本情况如下：

刘志高先生，1963 年 2 \r月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任中国人民银行十堰市分行计划科科员、副科长、科长，中国人民银行十堰市分行副行长、党组成员，十堰外管分局副局长，中国人民银行湖北省分行银行管理处副处长，中国人民银行黄石市中心支行党委副书记、副行长，党委书记、行长，国家外管局黄石市中心支局局长，湖北省农村信用合作管理办公室主任，湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任，党委副书记、副理事长、主任，党委书记、理事长。现任本行党委书记、董事长。

赵军先生，1964 年 5 \r月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任国家外汇管理局湖北分局干部、副主任科员、外汇综合处主任科员、外汇管理处副处长，中国人民银行武汉分行外汇管理处副处长，国家外汇管理局湖北省分局资本项目管理处副处长，国家外汇管理局资本项目管理司投资管理处处长，国家外汇管理局湖北省分局综合业务处处长，中国人民银行黄冈市中心支行党委书记、行长，国家外汇管理局黄冈市中心支局局长，随州市委常委、政府副市长，中国人民银行武汉分行党委委员、副行长，国家外汇管理局湖北省分局副局长，中国人民银行武汉分行党委委员、工会主任，本行党委副书记、监事长。现任本行党委副书记、副董事长、行长。

陈志祥先生，1973 年 8 \r月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。历任中国证监会武汉证管办上市公司监管处主任科员，中国证监会湖北监管局上市公司监管处副处长、机构监管处副处长、信息调研处副处长，湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任，武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董事长。现任湖北宏泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖北能源集团副董事长，碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司董事长，本行董事。

贷款业务相关的风险是本行面临的信用风险的主要来源。2019 年、2020 年、2021年及 2022 年 1-6 \r月，本行贷款和垫款利息收入分别占当期利息收入的 64.65%、65.37%、63.50%及 \r66.02%，是本行最主要的营收来源。如果本行的贷款客户不能到期足额偿还贷款本息，本行将遭受损失。

不能稳定维持贷款质量的风险

本行能否持续稳定发展很大程度上取决于能否有效管理信用风险，有效维持贷款质量。截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 \r月末，本行不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%和 1.98%。报告期内，本行不良贷款率整体呈现下降趋势。

贷款减值准备不足的风险

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，本行的贷款减值准备（不含票据贴现）分别为 72.07 亿元、91.59 \r亿元、82.23 亿元和 85.56 亿元，拨备覆盖率分别为 163.40%、171.34%、203.54%和 212.72%。

与贷款集中度相关的风险

报告期内，本行的贷款业务均在湖北省内开展。为了降低业务区域集中的风险，本行分支机构已覆盖了湖北省市州县全域。

从行业分布来看，截至 2022 年 6 \r月末，本行公司贷款和垫款前五大行业分别是：水利、环境和公共设施管理业，建筑业，租赁和商务服务业，房地产业和制造业。前五大行业贷款总额为 \r1,058.11 亿元，占公司贷款和垫款总额的比例为 78.18%。

截至 2022 年 6 月末，本行向前十大单一借款人发放的贷款总额为119.72 \r亿元，占本行公司贷款和垫款总额的比例为 8.85%，占本行资本净额的 30.48%。

截至 2022 年 6 月末，本行信用贷款、保证贷款、抵押贷款和质押贷款总额分别为208.99 亿元、401.42 \r亿元、993.02 亿元和 460.28 亿元，占本行发放贷款和垫款总额的比例分别为 10.13%、19.45%、48.12%和 22.30%。

地方政府融资平台是指由地方政府及其部门或机构、所属事业单位等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，具有政府公益性项目投融资功能，并拥有独立企业法人资格的经济实体。截至 \r2022 年 6 月末，本行地方政府融资平台贷款总额 76.32 亿元，占发放的公司贷款和垫款总额的比例为 5.64%，不良贷款率为 0%。

本行房地产行业贷款包括向房地产行业发放的公司贷款和向个人发放的住房按揭贷款，该类贷款主要面临宏观经济调控、房地产市场供需关系变化、市场价格波动等多种风险。截至 \r2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，本行房地产行业公司贷款总额分别为 149.40 亿元、160.55 亿元、160.79 \r亿元和 165.13 亿元，分别占公司贷款和垫款总额的比例为 17.08%、16.72%、14.04%和 12.20%；本行个人住房按揭贷款总额分别为 \r126.15 亿元、180.78 亿元、235.67 亿元和 244.26 亿元，分别占个人贷款和垫款总额的比例为 42.08%、50.06%、55.08%和 \r53.76%。

本行根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定小微企业标准。截至 2019 \r年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，本行小微企业贷款总额分别为 434.29 亿元、502.57 亿元、579.63 亿元和 \r703.48 亿元，占本行公司贷款和垫款总额的比例分别为 49.65%、52.33%、50.60%和 51.97%。

关键词： 湖北银行 中国人民银行 贷款总额