易点云通过港交所聆讯:有股东提前退出,纪鹏程为董事长兼CEO

3月27日,易点云有限公司(下称“易点云”)通过港交所上市聆讯并披露了聆讯后招股书。据贝多财经了解,曾于2022年2月28日、2022年9月9日递交上市申请,2023年3月10日第三次递表,并顺利聆讯。


(资料图片仅供参考)

据招股书介绍,易点云是一家科技赋能办公IT服务提供商,以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。截至2022年12月31日,易点云拥有逾4.2万家订阅企业客户、逾110万台订阅设备。

根据弗若斯特沙利文的资料,就2021年收入而言,易点云于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一资料来源,于2021年,就收入、服务设备数量及再制造能力而言,易点云位居中国办公IT综合解决方案行业首位,按收入计市场份额为19.6%。

2020年、2021年和2022年,易点云的总收入分别为8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元,净利润分别为-8844.4万元、-3.48亿元和-6.12亿元,经调整净利润分别为-4452.4万元、9348.1万元和1.35亿元。

据了解,易点云的收入主要包括随用随还办公IT综合解决方案、销售设备、SaaS及其他服务等。其中,随用随还办公IT综合解决方案为易点云的主要收入来源,在报告期内的贡献占比约为八成。

具体来看,易点云2020年和2021年和2022年来自随用随还办公IT综合解决方案的收入分别约为6.43亿元、9.98亿元和11.65亿元,占总收入的比例分别为79.1%、84.3%和84.9%,趋向集中化。

据弗若斯特沙利文资料,IT租赁服务分部的增长预计将接近停滞,科技赋能办公IT服务分部将成为基于用量付费的办公IT市场的重要增长引擎。其中,租赁模式在2017年至2021年的复合年增长率为3.8%,预计2021年至2026年则为-2.4%,有所下降。

不过,科技赋能办公IT服务分部则保持增长态势。根据弗若斯特沙利文资料,科技赋能办公IT服务分部的市场规模由2017年的4亿元增长至2021年的51亿元,复合年增长率为95.4%,预计于2026年达至361亿元,2021年至2026年的复合年增长率为47.9%。

整体而言,易点云的活跃客户数量呈现增长状态,即由2020年的28655个增至2021年的38774个,并进一步增至2022年的433313个。不过,易点云的SaaS客户数量则在2022年出现了一定的下滑,相较2021年减少5个。

事实上,易点云的服务设备数量也保持增长趋势,由2020年的79.18万增至2021年的112.22万,但在2022年则下降至111.55万。其中,订阅设备数量由2020年的75.52万增至2021年的107.73万,2022年增至109.29万。

截至2020年及2021年12月31日止年度,易点云分别录得经营现金流出净额人民币2.69亿元和2.07亿元,主要是该公司根将现金用于采购设备。而截至2022年12月31日止年度,易点云录得5.96亿元的经营现金流入净额,完全覆盖同期的设备采购成本。

招股书显示,易点云曾获得多轮融资,合计约5.03亿元,投资方包括源码资本、经纬中国、考拉基金、GIC、顺为资本等。不过,易点云的投资方之一——耀创星辉则选择了提前退出。据招股书介绍,耀创星辉为易点云重组前的E轮投资者之一。

据招股书介绍,2020年11月24日,耀创星辉同意以总代价人民币1500万元投资易点云。但在2021年3月11日,耀创星辉则向其他投资者转让了所有权益,给出的原因是“自身资金需求”。

IPO前,源码资本对易点云的持股比例为21.88%,经纬Matrix持股13.91%,顺为资本持股11.11%,考拉基金持股10.4%,GIC持股8.49%,洪泰持股4.42%,Seas Investment持股4.06%,X Adventure持股0.80%,中关村中诺持股0.51%。

另外,纪鹏程和张斌分别持股13.90%、9.27%,分拥有44.33%、30.04%的投票权。根据协议安排,纪鹏程可行使易点云75.44%的投票权,为易点云的实际控制人。其中,纪鹏程为易点云董事长、执行董事兼首席执行官,张斌为该公司执行董事兼首席运营官。

据介绍,易点云在上市前采取同股不同权架构,该公司联合创始人纪鹏程、张斌持有的每股普通股享有10票投票权,而其余每股普通股及优先股享有1票投票权。另据招股书披露,该公司将于上市后终止同股不同权架构。

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