近日，苏州华之杰电讯股份有限公司（下称“华之杰”）预披露招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，华之杰计划募资4.86亿元，其中4.26亿元用于年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目，6000万元用于补充流动资金。

据贝多财经了解，华之杰曾计划在上海证券交易所科创板上市，于2020年9月递交上市申请材料，2021年7月15日获得科创板上市委会议通过，但在2022年4月则提交撤回上市申请文件的申请，2022年5月12日“终止注册”。

早前招股书显示，华之杰同样计划募资4.86亿元，其中4.26亿元用于年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目，6000万元用于补充流动资金，国泰君安证券为其保荐机构。此次冲刺上海证券交易所主板上市，华之杰的保荐机构则为中信建投证券。

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据招股书介绍，华之杰系2016年11月由华之杰有限整体变更设立的股份公司。据介绍，该公司定位于智能控制行业，是一家致力于为电动工具、消费电子等领域产品提供智能、安全、精密的关键功能零部件的供应商。

天眼查信息显示，华之杰成立于2001年，是一家以从事专用设备制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本为7500万元，法定代表人为陆亚洲，股东包括颖策商务、上海旌方和毅达资本等。

华之杰在招股书中称，该公司主要从事电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产与销售业务，主要产品包括电动工具的智能开关、智能控制器、无刷电机及精密结构件等，以及消费电子的精密结构件、开关等。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，华之杰的营收分别为5.96亿元、8.88亿元、12.49亿元和5.28亿元；净利润分别为8120.43万元、1.16亿元、1.06亿元和5085.49万元，扣非后净利润分别为7988.27万元、1.13亿元、1.02亿元和4877.82万元。

招股书显示，华之杰的收入主要来自境外。报告期各期，该公司境外销售取得的主营业务收入占比分别为53.74%、59.53%、63.61%和58.72%，销售区域主要面向保税区和出口加工区，并覆盖港澳台、东南亚、南亚、欧洲、北美、拉美等地。

报告期内，华之杰的主要客户百得集团、TTI集团既直接向该公司采购，也存在指定百得集团、TTI集团供应商采购华之杰的部分产品进一步加工集成之后提供给百得集团或者TTI集团的情况。

若将百得集团、TTI集团指定采购的情况穿透至最终客户并合并计算，则报告期各期，华之杰对百得集团的营业收入占比为36.90%、34.53%、30.05%和35.85%，对TTI集团的营业收入占比为25.30%、34.86%、39.18%和31.25%。

报告期各期，华之杰对前五名客户的营业收入占比合计为76.59%、81.66%、81.86%和80.59%。华之杰在招股书中提示风险时称，该公司存在指定采购方式间接与主要客户进行交易并对主要客户存在依赖的风险。

按产品类型来看，华之杰的收入主要由电动工具领域贡献。报告期内，华之杰来自电动工具零部件的收入分别为4.90亿元、7.69亿元、11.15亿元和4.55亿元，占主营业务收入比重分别为84.29%、89.38%、91.61%和89.24%。

报告期内，华之杰的研发费用分别为2,951.68万元、3,364.83万元、5375.62万元和2,394.18万元，占营业收入的比例分别为4.95%、3.79%、4.30%和4.53%。截至2022年6月30日，华之杰共有182项专利技术，其中38项发明专利。

而据智慧芽数据显示，华之杰则拥有192项专利申请信息，其中发明专利81项，占比42.19%。通过算法分析，华之杰的专利布局主要专注在动触片、电动工具、PCB板、动触点、静触点等技术领域。

本次上市前，华之杰的实际控制人为陆亚洲，其通过颖策商务、超能公司、上海旌方和华之杰商务间接持有华之杰74.08%股份，通过颖策商务、超能公司、上海旌方和华之杰商务合计控制华之杰92.00%的股份。

其中，颖策商务持股39.27%，超能公司持股27.47%，上海旌方持股15.00%，华之杰商务持股10.26%，上海侃拓持股4.00%，毅达资本通过江苏毅达持股4.00%。目前，陆亚洲为华之杰董事长。

据介绍，陆亚洲女儿陆静宇持有颖策商务12.73%的股权，陆亚洲母亲沈玉芹持有上海旌方33.80%财产份额；陆亚洲担任执行事务合伙人的苏州珠锦持有上海旌方32.40%的财产份额；陆亚洲母亲沈玉芹持有上海旌方33.5%的股权。

关键词： 电动工具 营业收入 报告期内