时隔20多天，深交所主板终于正式“纳新”，广东新亚光电缆股份有限公司（“新亚电缆”）上市申请于2023年3月29日获深交所主板受理，预计融资4.3908亿元，IPO保荐机构为广发证券，会计师为容诚，律师为广东华商。

新亚电缆是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业，主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等，经过多年自主技术创新及市场经验积累，公司产品质量稳定可靠、种类丰富，广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备等领域。

根据APC产业协会和线缆信息研究院2022年12月发布的全球电线电缆制造商排名显示，全球电线电缆制造商10强分别为普睿司曼、耐克森、亨通光电、LS电缆、中天科技、住友电工、南方线缆、上上电缆、宝胜股份、远东股份，其中中国企业占到5家，中国企业的国际竞争力和综合实力已得到提升。

(资料图)

控股股东及实际控制人、董秘及财务总监

报告期内，公司控股股东、实际控制人为陈家锦先生、陈志辉先生、陈强先生和陈伟杰先生，未发生变化。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人陈家锦先生、陈志辉先生、陈强先生和陈伟杰先生分别直接持有公司的46.86%、23.43%、11.71%、11.71%股份，并且通过鸿兴咨询间接持有公司2.43%股份。

胡元，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2000年5月至2000年9月，任中天勤会计师事务所审计员；2000年10月至2003年4月，任中天华正会计师事务所深圳分所审计员；2003年4月至2010年10月，任南方民和会计师事务所项目经理；2010年10月至2012年9月，任中审国际会计师事务所深圳分所审计经理；2012年9月至2013年11月，任中瑞岳华会计师事务所深圳分所审计经理；2013年12月至2019年4月，历任深圳市麦士德福科技股份有限公司财务总监、副总经理、董事；2020年6月至2020年8月，任深圳市茂骏投资有限公司财务管理中心副总经理。2020年12月至今，任本公司财务总监。

潘泽国，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任清远市企业家协会副会长。1989年4月至1998年8月，历任吉林省白城市通业集团交联车间班长、车间主任；1998年9月至2002年4月，任河北永进电缆实业有限公司厂长；2002年5月至2013年10月，历任新亚光有限车间主任、销售部经理、副总经理；2013年11月至2015年12月，任新亚地产副总经理；2016年2月至2020年12月，历任新亚光有限销售部经理、副总经理、财务负责人；2020年12月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书，清远联盈执行事务合伙人。

本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例情况如下：

募集资金用途

本次拟公开发行的股份数量不超过6,200万股，占发行后公司股份总数的比例不低于15%。实际募集资金扣除发行费用后的净额，按轻重缓急顺序投资于以下项目：

主要财务数据和财务指标

报告期内，发行人的营业收入分别为232,457.08万元、289,326.88万元和276,294.35万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为11,046.61万元、9,626.29万元和10,739.54万元。

发行人选择的具体上市标准：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元。

客户、区域市场集中度较高

公司是从事电线电缆研发、生产和销售的专业制造商，主要产品是电力电缆、电气装备用电线电缆、架空导线，第一大客户为南方电网。南方电网主要负责投资、建设和经营管理南方区域电网，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程，为广东、广西、云南、贵州、海南五省（区）和港澳地区提供电力供应服务保障。报告期内，公司对第一大客户南方电网的销售金额占主营业务收入的比例分别为42.30%、43.09%和40.10%，占比较高。

我国电线电缆行业经过长期快速发展，行业中企业的分布区域性明显，已形成以广东、江苏、浙江、安徽、上海等为代表的产业集群。由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此电缆行业存在区域性特征。报告期内，公司在华南地区的销售金额分别为202,891.49万元、249,741.18万元和239,801.74万元，占当期主营业务收入的比例分别为87.50%、86.56%和87.01%，公司对华南市场的依赖程度较高。

主要原材料供应商集中

报告期内，公司向前五大供应商采购原材料的金额分别为164,354.15万元、216,874.34万元和205,820.75万元，占当期原材料采购总额的比例分别为88.28%、85.63%和86.48%，供应商集中度高。报告期内，公司对第一大供应商江西铜业下属公司的采购合计金额占当期原材料采购总额的比例分别为61.97%、49.10%和55.28%。

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