近日，正味集团控股有限公司（下称“正味集团”）通过港交所上市聆讯并披露了聆讯后招股书。据贝多财经了解，正味集团于2022年6月30日在港交所递交上市申请材料。相较于此前招股书，聆讯后招股书更新了2022年上半年的财务数据等信息。

据招股书介绍，正味集团成立于2002年，主要于江西省（其次于四川省及湖北省）生产干货食品及零食，其次进行相关产品的贸易。目前，正味集团主要生产并销售零食（包括蔬菜零食及肉类零食）。

据天眼查信息显示，正味集团的主要经营主体为江西正味食品有限公司，成立于2002年1月。当前，该公司的注册资本为1508.4万元，法定代表人为杨声耀，由正味集团有限公司全资控股。

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正味集团在招股书中援引弗若斯特沙利文报告称，就2021年收入而言，该公司在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4%。其中，江西省休闲食品产业市场规模占2021年中国休闲食品业的1.7%。

招股书显示，正味集团2019年、2020年、2021年和2022年上半年的营收分别为2.97亿元、2.83亿元、3.42亿元和1.67亿元；期内利润（净利润）分别为4094.5万元、4093.9万元、4829.2万元和2086.9万元。

据介绍，正味集团的客户主要为零售商（如超市、杂货店）、企业客户及其他个人客户。各报告期，正味集团对五大客户的销售额约为2.08亿元、2.07亿元、2.3亿万元和1.08亿元，分别约占该公司总收入的70%、73.2%、67.4%和64.8%。

其中，正味集团对最大客户的销售收入分别为1.08亿元、1.09亿元、1.28亿元和0.57亿元，分别占其总收入的约36.4%、38.4%、37.6%和34.3%。这意味着，正味集团对其主要客户存在较强的依赖性，尤其是最大客户。

同样，正味集团也对其主要供应商存在一定的依赖性。报告期内，正味集团来自前五大供应商的累计采购占比分别约为28.9%、34.8%、39.9%和52.0%，其中最大供应商的采购占比分别约为6.9%、10.4%、13.3%和19.1%。

截至2022年6月30日，正味集团的现金和现金等价物为1.38亿元，而截至2021年末为1.27亿元。截至2022年6月30日，正味集团的资产净额为2.33亿元，而截至2021年末则为2.12亿元。

本次上市前，正味集团先后引入了两位个人投资者的投资。招股书显示，雷峻峰于2019年以2003万元认购了正味集团7.42%股权，获得7.42%的股权。另在2020年10月，苏鑫林斥资1316万元，获得了正味集团总股本的5%。

IPO前，杨声耀、林秋云夫妇分别通过ShengyaoInvestment及TrendyPeak分别持股31.70%、17.24%，同时杨声耀控制的南昌同利（有限合伙）通过Prosperous Season持股15.51%。据此，杨声耀、林秋云夫妇合共拥有该公司已发行股本的约64.45%。

此外，李辉、吴邦君、骆子康分别拥有57.14%、23.81%、19.05%的Best Talent持股9.05%，昌南基金通过Changnan Financial持股8.37%，雷峻峰通过Pluto Universal持股7.05%，苏鑫林通过Vantage Link持股5.00%。

同时，赵文俊、郑用荣、兰辉分别拥有40%、40%、20%的Mass Jovial持股4.31%，抚州数字经济通过Cheerly Success持股1.77%。

关键词： 年上半年 上市聆讯 休闲食品