近日，东集技术股份有限公司（下称“东集技术”）更新招股书，准备在深圳证券交易所创业板上市。据贝多财经了解，东集技术于2022年6月27日在创业板递交上市申请，国泰君安证券为其保荐机构。

本次冲刺上市，东集技术计划募资5亿元，其中1.65亿元用于智能数字化采集终端及成套装备研制项目（一期），1.67亿元用于智能数字化产品技术研发中心建设项目，6150.42万元用于营销网络及信息化建设项目，1.06亿元用于补充流动资金。

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据招股书介绍，东集技术成立于2002年，主营业务为数据采集设备及解决方案的研发、生产及销售，业务覆盖全球40多个国家和地区，服务包括物流快递、零售电商、生产制造、医疗卫生、公共事业在内的多个行业千余家客户。

天眼查信息显示，东集技术成立于2002年，位于江苏省南京市，前称为江苏东大集成电路系统工程技术有限公司。目前，该公司的注册资本为6965.7万元，法定代表人为王正国，股东包括上海铭大、南京执牛耳等。

截至招股书签署日，东集技术形成了以工业级移动终端为主的数据采集设备产品线，包括工业级PDA终端、工业级平板电脑、定制系列、扫描枪系列、固定式读码器系列、智能分拣系列在内的多元产品矩阵。

据介绍，东集技术先后推出AUTOID®9手持终端系列、AUTOID®Q7手持终端系列、东集CRUISETM系列、AUTOID®Q9手持终端系列、AUTOID®UTouch系列产品，通过多形态产品的融合，全面满足用户现场应用需求。

根据灼识咨询行业研究报告，按2021年销售额统计，东集技术在我国自动识别与数据采集终端设备行业市场占有率为6.40%；在手持智能数据终端市场占有率为14.57%，排名第二。

据招股书介绍，东集技术在条码识别、机器视觉、射频识别、智能操作系统等领域形成了核心技术优势。截至2022年6月30日，该公司拥有已授权专利108项（包括发明专利24项、实用新型专利41项、外观设计专利39项、国际专利4项）。

智慧芽数据显示，东集技术共有236项专利申请信息，其中发明专利89项，占比37.71%。通过算法分析，东集技术的专利布局主要专注在RFID、计算机设备、移动数据、立体图、终端设备等技术领域。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，东集技术的营收分别为4.42亿元、5.92亿元、7.26亿元和2.78亿元；净利润分别为-7105.27万元、6385.20万元、8172.12万元和1779.65万元，扣非后净利润分别为986.45万元、4795.87万元、6623.78万元和1614.63万元。

报告期内，东集技术的主营业务收入中对物流快递行业客户和零售电商行业客户合计的销售占比分别为79.20%、78.03%、75.17%和65.83%。以此来看，东集技术存在下游客户行业相对集中的风险。

报告期内，东集技术的主营业务毛利率分别为28.47%、31.48%、29.09%及27.93%，存在一定波动。东集技术在招股书中称，该公司的毛利率受产品种类、产品型号、销售价格、原材料采购成本、产能利用率等因素影响。

据招股书披露，东集技术预计该公司2022年营收5.53亿元至5.76亿元，较2021年下降23.81%至20.63%；归母净利润4758.88万元至5398.57万元，较2021年下降41.77%至33.94%；扣非净利润4033.11万元至4672.80万元，较2021年下降39.11%至29.45%。

值得一提的是，东集技术还存在应收账款发生坏账的风险。报告期各期末，该公司应收账款净额分别为1.65亿元、9617.64万元、1.10亿元和1.34亿元，占流动资产的比例分别为33.32%、16.52%、20.13%和25.85%，占比相对较高。

与此同时，东集技术的存货规模也在增长。报告期各期末，该公司存货账面金额分别为1.33亿元、1.43亿元、1.81亿元和1.81亿元，占流动资产的比例分别为26.98%、24.51%、33.00%和34.91%。

本次上市前，东集技术的控股股东为上海铭大，上海铭大直接持有该公司32.95%的股份，员工持股平台南京执牛耳直接持有该公司18.30%的股份。2019年12月，上海铭大与南京执牛耳签署了《一致行动协议》，上海铭大合计能够控制东集技术51.25%股份的表决权。

东集技术在招股书中称，在上海铭大、南京执牛耳所持股份锁定期届满且二者减持股份后，或《一致行动协议》到期后，陈德华、薛加玉夫妇实际控制的表决权比例将会下降，可能存在公司控制权发生变更的风险，从而影响股东大会对重大事项的决策。

据介绍，东集技术的实际控制人为陈德华、薛加玉夫妇，不过二人并未在该公司任职。招股书显示，王正国为东集技术董事长、总经理，田晓明为董事、副总经理、研发中心总监，廖保林为财务总监、董事会秘书，姜蔚、杨嘉音、刘冰均为董事。

IPO前，上海铭大持股32.95%，南京执牛耳持股18.30%，西藏国芯持股17.82%，日照钧晟持股7.79%，Redview Capital持股5.21%，东义永盛持股5.03%，上海绿新持股4.38%，钧泽投资持股2.17%。

此外，龙萨集智持股1.67%，海南科信持股1.63%，冯玲持股1.22%，郑志树持股0.98%，徐伟宇持股0.49%，程浩持股0.37%。

关键词： 直接持有 建设项目 流动资产