第一节：股权投资历史发展沿革

1、国外股权投资发展历史

2、中国股权投资发展历史

（1）股权投资基金的美国起源

（2）股权投资基金海外发展现状

（1）中国股权投资行业 4 个发展阶段

（2）中国股权投资机构发展历程及现状

（3）中国私募股权投资行业的发展方向：（A.政府导向向市场导向发展 B.同质化向品牌化转变 C.全行业覆盖向专业细分化领域区分）

3、中美股权投资的差异

（1）人民币基金与美元基金

（2）中美市场经济发展比较

（3）中美股权投资偏好及规模比较

第二节：股权投资基金的分类及延展

1、公募与私募基金

2、私募股权基金

（1）公募基金

分类：股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、避险策略基金、交易型开放式指数基金、基金中基金、合格境内机构投资者基金

（2）私募基金及延展

交易型开放式指数基金、对冲基金（老虎基金、量子基金等）

（1）私募股权基金部分分类

A. 按战略类型：风险投资、并购投资、成长权益、危机投资等

B. 按对象类型：风险投资、并购投资、房地产基金、基础建设基金、固定收益基金等

（2）股权投资基金与并购投资基金

A. 早期投资：天使轮投资、Pre-A 轮投资

B. A 轮 B 轮投资特点及代表

C. 中期投资：PE 投资

D. C 轮 D 轮投资特点及代表

E. 后期投资：PE 投资、Pre-IPO 投资

F. 并购投资基金特点及代表

（3）投资基金属性：公司型基金、合伙型基金与契约型基金

A. 公司型基金：投资者、基金经理、特点

B. 合伙型基金：LP、GP、基金管理人、特点

C. 契约型（信托）基金：基金投资者、基金管理人、基金托管人、特点

（4）人民币基金与外币基金

（5）投资基金母基金与其他基金

A. 一级投资、二级投资、直接投资、联合投资、跟投

B. 个人投资与机构投资

（6）政府引导基金与家族办公室投资基金

3、基金的运作模式

（1）早期投资基金运作模式

（2）并购投资基金运作模式

（3）产业母基金运作模式

（4）政府引导基金运作模式

第三节：股权投资政策法规与监管

1、投资监管法律法规：（公司法、合伙企业法、信托法、上市审核法规、证券投资基金法、私募基金监督管理办法、交易所规则）

2、行业监管机构及公约：（证监会、证券交易所、基金业协会）

3、投资基金内部约束

4、合格投资者与职业道德

第二章、私募基金运作流程

第一节：基金的设立

1、基金设立条件

2、基金备案流程

3、基金清算与注销

第二节：基金的募集

1、 基金募集方式与分类

自行募集、委托募集、非公开募集、公开募集

2、 基金募集流程

筹备、路演、协议签署、投资者确认、出资安排

3、 基金募集文件

募资备忘录、尽调报告、基金条款书、募集推介资料

第三节：基金的投资

1、项目筛选：行业研究、商业计划书

2、初步尽职：商业模式、核心团队、行业壁垒、市场前景等

3、项目立项：资料准备、立项申请、立项审批

4、详细尽调：核心竞争力、比较优势、业务数据、财务调查等

5、投资决策：投资偏好、逻辑策略、投研能力（产业研究、商业与技术、项目估值、财务数据、行业对比、业务发展、风险管理等）、投委流程（上会、问询、表决）

6、核心条款：估值条款、估值调整条款、优先认购条款、第一拒绝权条款、随售权条款、反摊薄条款、保护性条款、董事会席位条款、竞业禁止条款、回售权条款、保密条款、排他性条款

7、投资谈判：能力与技巧

8、投资落地：协议签订、款项到位

第四节：基金的投后管理

1、项目把控：董事提名、高管委派、经营分析、资源导入、产业带动等

2、增值服务：股权激励、财务规范、战略融资等

3、内部约束：公司治理、内控建设、三会一层、权责分立

4、外部监管：自律组织监督、政府部门监管

5、经验总结

第五节：基金的投资退出

1、上市退出：IPO、借壳上市、海外上市、SPAC 上市

2、并购退出：兼并收购、协议转让

3、回购退出：大股东回购、管理层回购

4、清算退出：破产清算、债务重整

第六节：商业计划书

1、BP 及其本质

2、BP 核心内容

3、BP 撰写与优化

4、BP 辨别与拆解

第七节：投资意向书

1、TS 及其性质

2、TS 核心条款

3、TS 内容解读

4、TS 签订与避“坑”

第八节：投资分析工具

1、尽调方法及工具

2、估值方法及模型

3、投资协议及模板

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